证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-063
债券代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司
对于“华辰转债”入手转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性文告或者重
大遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和好意思满性承担法律服务。
焦虑内容辅导：
? 转股价钱：23.53 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 12 月 26 日至 2031 年 6 月 19 日
一、可转债刊行上市八成
经中国证券监督解决委员会《对于容许江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象
刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），江苏华辰变压器股份
有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象公树立行可调节公司债券4,600,000张，
每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总数为东说念主民币46,000.00万元
经上海证券交游所自律监管决定书〔2025〕155号文容许，公司刊行的46,000.00万
元可调节公司债券于2025年7月10日在上海证券交游所挂牌交游，证券简称“华辰转债”，
证券代码“113695”。
证据筹商公法和《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券
并在主板上市召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的
“华辰转债”自2025年12月26日起可调节为公司股份。
二、华辰转债转股的干系要求
（一）刊行边界：46,000.00 万元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：刊行之日起 6 年，自 2025 年 6 月 20 日起，至 2031 年 6 月 19 日
止；
（五）转股期起止日历：2025 年 12 月 26 日至 2031 年 6 月 19 日。
（六）转股价钱：23.53 元/股
三、转股申诉的筹商事项
（一）转股申诉法子
报盘口头进行。
股；合并交游日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。转股时不及调节1股的可转
债部分，本公司将于转股申诉日的次一个交游日通过中国证券登记结算有限服务公司上
海分公司进行资金兑付。
骨子可转债数目(即当日余额)计较调节股份。
（二）转股申诉期间
捏有东说念主可在转股期内（即2025年12月26日至2031年6月19日）上海证券交游所交游
日的闲居交游期间申诉转股，但下述期间之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限服务公司上海分公司对转股恳求证据有用后，将记减（冻结
并刊出）可转债捏有东说念主的转债余额，同期记增可转债捏有东说念主相应的股份数额，完成变更
登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交游和所享有的权益
当日买进的可转债当日可恳求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于转股申
报后次一个交游日上市运动。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股流程中的筹商税费
可转债转股流程中如发生筹商税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）调节年度利息的包摄
“华辰转债”遴荐每年付息一次的付息口头，计息肇始日为本可转债刊行首日，即
享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调治
（一）开动转股价钱和最新转股价钱
开动价钱的细则证据公司《召募诠释书》及中国证券监督解决委员会（以下简称“中
国证监会”）对于可转债刊行的筹商公法，公司可转债的开动转股价钱为 23.53 元/股，
最新转股价钱为 23.53 元/股。
（二）转股价钱的调治行动及计较公式
本次刊行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后轨则，挨次对转股价钱进行调治（保留少许点后两位，终末一位四舍五入），
具体调治口头如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价；P0 为调治前转股价；n 为该次送股率或转增股本率；A
为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调治，并在上
海证券交游所网站和中国证券监督解决委员会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登转
股价钱调治的公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治目的及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱调治日为本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主转股恳求日或之后，调节股份登
记日之前，则该捏有东说念主的转股恳求按本公司调治后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数目和
/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券捏有东说念主的债权益益或转
股生息权益时，本公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保护本次发
行的可调节公司债券捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。筹商转股价钱调治内容及操作办
法将依据届时国度筹商法律法则及证券监管部门的干系公法来制订。
（三）转股价钱修正要求
在本次可转债存续期间，当公司股票在职意接续三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交
鼓舞会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱
调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞会进
行表决时，捏有本次可转债的鼓舞应当闪避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞会召
开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价。
公司向下修正转股价钱时，须在上海证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司
信息涌现媒体上刊登鼓舞会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如
需）等筹商信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，入手归附
转股恳求并推行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股恳求应按
修正后的转股价钱推行。
五、其他
投资者如需了解“华辰转债”的详备刊行要求，请查阅公司于 2025 年 6 月 18 日在
上海证券交游所网站上涌现的《江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象刊行可调节
公司债券召募诠释书》。
筹商部门：公司证券部
筹商电话：0516-85056699
邮箱：hc@hcbyq.com
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
